债券简称：19 深圳能源绿色债 01                 债券代码：1980049.IB 债券简称：19 深能 G1                      债券代码：111077.SZ           深圳能源集团股份有限公司 2023 年度  债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告   海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年第一期 深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称 19 深圳能源绿色债 01、19 深 能 G1）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。   为出具本报告，本公司与深圳能源集团股份有限公司（以下简称发行人） 进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司 对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所 了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述， 不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。   本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风 险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 发行人名称           ： 深圳能源集团股份有限公司 法定代表人           ： 李英峰 注册资本（万元）        ： 475,738.99 实缴资本（万元）        ： 475,738.99 注册地址            ： 深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦北塔楼 经营范围            ： 一般经营项目是：各种常规能源和新能源的开                   发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效                   益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材                   料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经                   营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配                   套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源                   相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源                   工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能                            源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业                            务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自                            有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事                            房地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统                            集成,软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、                            电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提                            高社会经济效益的其他业务。       股票简称及代码            ： 深圳能源（000027）      二、跟踪评级情况          发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券      的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪      评级报告。          （一）定期跟踪评级情况          截至本报告出具之日，2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券      定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有      限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债      项评级为 AAA。          （二）不定期跟踪评级情况          不适用。      三、发行人履约情况          （一）办理上市或交易流通情况          发行人已按照《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说      明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。          （二）付息、兑付（如有）情况          报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足      额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。          发行人报告期内付息/行权情况如下：                                     债券期限                      报告期内付息/行权情   债券全称        债券简称       付息日               行权日     到期日                                      （年）                              况 能源集团股份有限                             5+5                      02 月 22 日按时完成                绿色债 01    月 22 日            未行权     月 22 日   公司绿色债券                                                        上年度付息工作                                     债券期限         报告期内付息/行权情   债券全称       债券简称        付息日                        行权日   到期日                                      （年）                 况 能源集团股份有限                      5+5                06 月 24 日按时完成              绿色债 02  月 24 日       未行权   月 24 日   公司绿色债券                                           上年度付息工作        注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利        息。          （三）募集资金使用情况          （四）发行人信息披露情况          报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：          （五）持有人会议召开情况          报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有      人会议。      四、发行人偿债能力          （一）发行人 2023 年度经营情况          发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：                                                                    单位：万元      主要会计数据及财                                        本期比上年同         务指标                                          期增减（%）      总资产            15,345,946.83   14,126,670.91         8.63            -      总负债             9,763,188.61    8,694,591.49        12.29            -      净资产             5,582,758.22    5,432,079.42         2.77            -      归属于母公司股东      的净资产                                                                   主要为销售商      期末现金及现金等                                                     品、提供劳务      价物余额                                                         收到的现金增                                                                   加所致      营业收入            4,050,449.54    3,752,471.67          7.94         -      营业总成本           3,579,279.21    3,515,666.35          1.81         -      营业成本            3,137,072.53    3,101,400.72          1.15         -       主要会计数据及财                                              本期比上年同          务指标                                                期增减（%）       利润总额               328,334.19           293,752.48        11.77                -       净利润                278,387.34           247,269.31        12.58                -       归属母公司股东的       净利润       经营活动产生的现       金流净额       投资活动产生的现                       -1,460,192.27         -1,419,535.66           -2.86            -       金流净额       筹资活动产生的现       金流净额       资产负债率（%）               63.62                 61.55             3.37            -       流动比率（倍）                 1.03                  1.02             0.98            -       速动比率（倍）                 0.99                  0.97             2.06            -          注：上述财务指标计算方法如下：          （二）发行人偿债意愿和能力分析          截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延       迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发       行人偿债意愿及偿债能力正常。       五、发行人已发行未兑付债券          截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：                                                                              票面利                                  债券期                        当前余     票面利率 债券                                             发行总额                          率（当         债券全称        起息日期          限                         额（亿      （发行                 到期日 品种                                             （亿元）                          期，%                                  （年）                         元）     时，%）                                                                               ） 企业      能源集团股份有限公      2019-02-22        5+5         16.50     13.10     4.05    2.88   2029-02-22 债券         司绿色债券      深圳能源集团股份有 中期      限公司 2020 年度第   2020-02-26         5          30.00     30.00     3.44    3.44   2025-02-26 票据        一期中期票据      深圳能源集团股份有 中期      限公司 2020 年度第   2020-11-10         5          30.00     30.00     3.95    3.95   2025-11-10 票据        二期中期票据      深圳能源集团股份有 中期   限公司 2021 年度第 票据    一期绿色中期票据          (碳中和债)      深圳能源集团股份有 公司      限公司 2021 年面向   2021-10-25        10          10.00     10.00     3.88    3.88   2031-10-25 债券      专业投资者公开发行                                                                    票面利                                  债券期               当前余     票面利率 债券                                     发行总额                        率（当         债券全称        起息日期          限                额（亿      （发行            到期日 品种                                     （亿元）                        期，%                                  （年）                元）     时，%）                                                                     ）      公司债券(第一期)(品         种二)      深圳能源集团股份有      限公司 2021 年面向 公司      专业投资者公开发行      2021-10-25    5        10.00   10.00    3.57   3.57   2026-10-25 债券      公司债券(第一期)(品         种一)      深圳能源集团股份有      限公司 2021 年面向 公司      专业投资者公开发行      2021-12-09   3+N       10.00   10.00    3.23   3.23   2024-12-09 债券      可续期公司债券(第         二期)      深圳能源集团股份有      限公司 2022 年面向 公司      专业投资者公开发行      2022-06-01    10       10.00   10.00    3.64   3.64   2032-06-01 债券      公司债券(第一期)(品         种二)      深圳能源集团股份有      限公司 2022 年面向 公司      专业投资者公开发行      2022-06-01    3        10.00   10.00    2.80   2.80   2025-06-01 债券      公司债券(第一期)(品         种一)      深圳能源集团股份有      限公司 2022 年面向 公司      专业投资者公开发行      2022-07-13   5+N       20.00   20.00    3.46   3.46   2027-07-13 债券      可续期公司债券(第       一期)(品种二)      深圳能源集团股份有      限公司 2022 年面向 公司      专业投资者公开发行      2022-07-13   3+N       10.00   10.00    3.07   3.07   2025-07-13 债券      可续期公司债券(第       一期)(品种一)      深圳能源集团股份有 中期      限公司 2023 年度第   2023-09-06   3+N       30.00   30.00    3.17   3.17   2026-09-06 票据       一期中期票据      深圳能源集团股份有 中期      限公司 2023 年度第   2023-10-13   3+N       15.00   15.00    3.29   3.29   2026-10-13 票据       二期中期票据      深圳能源集团股份有      限公司 2024 年面向 公司      专业投资者公开发行      2024-03-07   3+N       30.00   30.00    2.60   2.60   2027-03-07 债券      可续期公司债券(第         一期)      深圳能源集团股份有 中期      限公司 2024 年度第   2024-03-22    10       20.00   20.00    2.82   2.82   2034-03-22 票据       一期中期票据                                                                       票面利                                  债券期                 当前余      票面利率 债券                                      发行总额                          率（当         债券全称        起息日期          限                  额（亿       （发行            到期日 品种                                      （亿元）                          期，%                                  （年）                  元）      时，%）                                                                        ）      深圳能源集团股份有 公司   限公司 2024 年面向 债券   专业投资者公开发行       公司债券(第一期) 超短   深圳能源集团股份有 期融   限公司 2024 年度第   2024-04-17   90 天       40.00    40.00     1.75   1.75   2024-07-16 资券    一期超短期融资券                合计                           351.50   348.10     -      -         -       六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况          （一）增信措施有效性          （二）偿债保障措施的有效性及执行情况          为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 深圳能源绿色债 01       的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保       障措施。          报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没       有重大变化。       七、债权代理人履职情况       圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年深圳能源集团股份有       限公司绿色公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况       进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。          以上情况，特此公告。          （本页以下无正文）